一夜“缩水”45亿！杭州银行核心一级资本充足率告急、垫底上市银行

125亿定增计划抛出仅14小时，杭州银行连夜调整方案，下调募集资金总额至不超过80亿元。

(资料图片)

为更有效地推动重点领域的战略实施和业务发展、增强风险抵御能力，6月26日晚，杭州银行公告，拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，预计募集资金总额不超过人民币125亿元。

而6月27日股市开盘前半小时，杭州银行再发布“关于向特定对象发行A股股票预案的调整公告”，将定增募资总额调降45亿元至80亿元。

关于调整原因，公告中称，为更好发挥银行业金融机构对实体经济高质量发展的支持作用，公司结合自身实际和行业情况调减。杭州银行相关人士回复媒体时亦表示,“为顺应市场情况，结合自身实际和行业情况。”

扣除相关发行费用后，杭州银行此次募集基金仍将全部用于补充核心一级资本事项上。截至3月31日，杭州银行核心一级资本充足率为8.10%，在当前42家上市银行中最低。

根据监管要求，商业银行各级资本充足率最低要求为:资本充足率不得低于10.5%,一级资本充足率不得低于8.5%,核心一级资本充足率不得低于7.5%。

对照来看，杭州银行“补血”势难再迟。

“补血”迫在眉睫，年内还拟多样发债增厚“安全垫”

“公司业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。因此，公司除现存可转债、金融债券和自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过股权融资的方式对资本进行补充，以保障资本充足水平”，杭州银行在定增预案中写道。

从近年数据来看，在资产规模、信贷规模的高速扩张下，杭州银行资本消耗速度整体较快。

截至2022年年末，杭州银行资产总额1.62万亿元，较上年末增长16.25%；其中贷款总额7022.03亿元，较上年末增长19.31%。对比同业，杭州银行上述增速分别居于板块第9名和第5名。

但2022年末，杭州银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别仅为8.08%、9.77%和12.89%，较2021年分别下降0.73、0.63和0.35个百分点。

2023年一季度末，杭州银行总资产较上年末再增近5%至1.7万亿元，贷款较2022年末增6.86%至7503.40亿元。

“更有效地推动重点领域的战略实施和业务发展，公司有必要及时补充资本，保持适度的信贷投放增长”，定增预案表示。

在此前举行的一季度业绩说明会中，杭州银行财务总监章建夫曾表示，预计2023年杭州银行贷款增量将保持15%左右增速，增量不低于去年的水平。

而从当前的资本充足率水平看，若再不“补血”增厚“安全垫”，则在满足核心一级资本充足率不低于7.5%这一监管要求的前提下，杭州银行的扩张空间将十分有限。

事实上，除此次规模不高于80亿元的定增，近年来，杭州银行也曾通过其他途径补充资本，如发行可转债、金融债券等。

2021年，杭州银行曾获准发行150亿元可转换债券，拟在“可转债转股后按照相关监管要求补充本行的核心一级资本”。但截至3月31日，仅107.9万元杭银转债完成转股。

发债方面，4月，杭州银行获准在全国银行间市场及境外市场发行金融债券，2023年金融债券新增余额不超过300亿元。当前，第一期100亿元金融债已完成发行。

此外，同在6月26日，杭州银行董事会还审议通过了发行不超过200亿元金融债、不超过150亿元小微专项金融债、不超过300亿元的资本类债券等多项“补血”议案。

但上述定增、发债等计划仍需提交股东大会审批批准。

利润增速居上市银行首位

未来三年分红比例拟超20%

杭州银行成立于1996年9月，2016年10月在上交所成功上市。近年来，杭州银行盈利能力颇为强劲。

2022年，杭州银行实现营业收入329.32亿元，同比增长12.16%；实现归母净利润116.79亿元，同比增长26.11%。

2023年1-3月，杭州银行实现营业收入94.31亿元，较上年同期增长7.55%；实现归母净利润42.39亿元，较上年同期大增28.11%，增速居上市银行首位。

值得一提的是，一季度，受息差下行等因素影响，多家大行出现增收不增利的情况，利息净收入增长承压。而同期，杭州银行实现利息净收入62.03亿元，较上年同期增长13.61%。

究其原因，以量补价。

故而此次定增带来的“适度的信贷投放增长”,亦将有利于杭州银行“提升公司盈利能力，为全体股东创造长期良好的投资回报”。

6月26日晚，杭州银行还披露了2023-2025年的股东回报规划，表示在确保公司资本充足率满足监管要求的前提下，以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供普通股股东分配利润的20%(含20%)。

同时，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。“鉴于公司当前发展阶段处于成长期且有持续的资本补充需求，同时充分兼顾持续、合理、稳定的股东分红回报，在向普通股股东进行利润分配时，每年现金分红在当年利润分配中所占比例不低于40%”，股东回报规划中写道。

2022年，杭州银行拟每10股派息4元(含税)，现金分红总额23.72亿元，占归属于普通股股东的比例为21.82%。

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